2020年健康险保费已达8173亿元，是2011年的11.82倍；2021年前7个月，健康险的原保险保费收入5717亿元……10月14日，第一财经与平安健康险联合发布的2021年健康险市场洞察报告显示，今年年度健康险保费有望冲击万亿元大关。不过，走出“独立行情”的健康险市场仍存在诸多风险和不确定因素。

根据银保监会数据显示，2011年健康险原保险保费收入691.72亿元，2020年健康险的保费已经达到8173亿元，是2011年的11.82倍，年均复合增长率为31.57%。今年前7个月，健康险的原保险保费收入已达5717亿元，预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高。从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%，已占据了人身险市场中近1/4的体量。

来源：视觉中国

《报告》认为，2020年疫情来袭，健康险走出“独立行情”，在人身险个位数增长的同时实现两位数的同比增长率，达15.67%。同时期，城市定制型商业医疗保险——“惠民保”开始走入大众视野，进入井喷期。不少分析人士认为，从长期来看惠民保将进一步增强民众保险意识，最终有利于健康险行业的总体发展。

业内人士表示，2020年1月中国银保监会等13部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，健康险业务面临着史无前例的发展机遇。

而另一方面，高速发展的背后，健康险行业本身及其与其他领域也交织着乱象与迷茫。《报告》具体分析为，首先健康险支撑作用不足。截至2020年，我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%，远低于美国的37%。同时，现有产品核保大多以健康告知为主，对医疗行为（过度医疗、理赔欺诈）等管控力弱，并未完全达到控费和增效的目的。

细分险种不平衡，无法满足客户实际需求。目前疾病险（85%以上为重疾险）、医疗险分别占据了健康险的64%和35%份额，而护理险和失能险尚处于起步阶段，几乎可被忽略；惠民保业务虽有星火燎原之势，但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高等挑战。

行业陷入“峡谷式竞争”，乱象频生。报告指出，有部分险企定价模式存在很大的风险隐患；同时，在销售导向的思维下，夸大宣传、误导销售等顽疾再次抬头。最后，忽视健康险经营规律，无法适应新发展环境。根据公开披露，2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%，其中6家的赔付率甚至超过了100%。

《报告》建议，要规避这些风险，适应不断变化的消费者需求以及医疗环境，健康险未来需走“保险+管理式医疗”的专业化道路，保险公司需要与医保、医院、医药等几方建立更紧密的联系，加强数据连接，建立一张健康生态网，从“保疾病”向“保健康”转变，从被动赔付变为主动的事前管理。比如平安健康险目前就已建立起中国乃至世界领先的合作医疗网络，覆盖全球200多个国家及地区，80万名医生，合作医院、诊所超10万家；在国内，平安健康险已与61家全国排名前 100综合医院建立合作关系，其中排名前十的综合医院覆盖率已达90%， 4个省市实现100%覆盖。

报告认为，长期医疗险将得到重点发展，模块化产品将成趋势。2021一季度长期医疗保险新单保费迅速上升16.06%，表明长期费率可调医疗险监管规定出台后，健康险市场迈出了朝保障长期化方向发展的第一步。而在重疾险，未来产品将以模块化的形式出现，细分成各个身体系统或住院、失能、护理等多种保障功能，将选择权交还给客户，真正做到定制化。

通讯员 和悦

校对 王菲